営業日報の基本的な書き方と具体例を紹介

普段の営業日報、なんとなく書いてしまっていませんか？日報は取り組み方を変えることによって大きな役割を果たします。

今回は、営業日報の基本的な書き方を紹介します。

営業日報の3つの役割

営業日報は、「自分自身の活動の振り返り」「会社側による営業パーソンの活動管理」「上司と自分とのコミュニケーション」という3つの役割を持っています。
自分自身の活動の振り返ることで、目標管理も可能になります。設定した目標を日々の営業活動と照らし合わせることによって課題が発見でき、業績アップに繋げられるでしょう。

また、日報は自分のためだけではなく、会社側が営業パーソンの活動を確認する役割も持っています。そのため、日報を作成する際は上司から見て自分の営業活動がわかりやすいように記載することを意識する必要があります。

営業日報で書くべき項目

営業日報に記載するのは、「営業内容」「成果・見通し」「所感」の大きく分けて3つです。
ここでは、なぜこの3つの項目が重要なのかということを解説します。

本日の営業内容

まず始めに、その日の営業内容を記載します。時間や会社名、面会相手といった詳細を書いておきます。また、商談や料金回収など、面会の目的も合わせて書いておくことが大切です。

出勤時に営業日報を開き、今日一日のスケジュールと、業務内容をあらかじめ簡単に書き込んでおくのもよいでしょう。

成果・見通し

次に、営業においての成果を書きましょう。例えば、決定事項、進捗状況、得られた相手の反応などは次の営業活動に役立ちます。

また、成果だけでなく、今後の目途を予想して書くことが重要になります。見通しを書くことによって目標意識が生まれ、次の営業結果から課題を見つけやすくなるためです。

所感

営業活動を行う中で発見したこと、感じたことを書きましょう。得られた気づきは今後の活動に生かすため、また反省すべき点は同じ事を繰り返さないためにも、それぞれ日報に記しておくことが大切です。

営業日報の具体例

○月○日
　業務内容

時間	10時～11時
訪問先	A社
面談者	営業部 B様
担当者評価	□絶好調　□順調　□まずまず　□厳しい　□全然ダメ
用件	サービスの提案
活動内容	新たなサービスの導入を検討しているとのことで、実際にサービスをお使いいただきました。
成果・相手の反応	実際にサービスをお使いいただき、ご好評を得られました。会議で自社サービスの導入を提案してくださる予定。
次回アクション	メールにて連絡待ち
タイミング

時間	13時～14時
訪問先	C社
面談者	販売部 D様
担当者評価	□絶好調　□順調　□まずまず　□厳しい　□全然ダメ
用件	挨拶とヒアリング
活動内容	効率的に新規開拓ができないかという要望を伺いました。
成果・相手の反応	複数社からアプローチを受けているそうですが、自社には好意的でした。
次回アクション	訪問して自社サービスの提案
タイミング	○月○日

所感	実際にサービスを使って頂いたことはとてもよかったです。しかし次回からは、説明をわかりやすくするため、パワーポイントでサービスの使い方をまとめて準備しようと思います。

 

活動状況報告

	本日の達成	月目標	今月の実績
面談者数	2件	20件	10件
新規顧客獲得数	0件	5件	2件

営業日報を書く時のポイント

テンプレートを作っておく

営業日報に書くべき項目をあらかじめ決めておき、テンプレートを作っておくことで、作業を効率化できます。また、テンプレートをダウンロードして使えるようなサイトもあるので、そちらをチェックしてみるのもよいでしょう。

具体的な数字を使う

例えば一件当たりの営業に費やした時間や、次の訪問の日程、発注数など、数字を使って具体的に記録しましょう。詳細に記録することにより、だいたいの作業時間や営業時間の目安がわかるようになるほか、次回の目標設定にも利用できます。

営業後すぐに記入する

人は時間が経ってしまうと、どうしても記憶が曖昧になってしまいます。なので、記憶が鮮明なうちに作成することが重要です。時間がないときは、メモを残しておくとよいでしょう。